پیش بینی قیمت میلگرد در دی 1404

پیش‌ بینی قیمت میلگرد در دی ماه 1404 به عوامل مهمی مانند نوسانات دلار، قیمت جهانی آهن و سیاست‌های داخلی بستگی دارد. این مقاله به طور صریح به این سوال پاسخ می‌دهد و تمام این عوامل را بررسی می‌کند تا دیدگاهی جامع ارائه دهد. برای آگاهی از مهم‌ترین نکات و تحلیل دقیق قیمت میلگرد ادامه مقاله را مطالعه نمایید.

• نویسنده: رحیمیان
• 1404/11/13 - 10:43
• دانشنامه
• 0 نظر

قیمت آهن‌آلاتی مثل میلگرد تحت تاثیر عوامل زیادی در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نوسان دارد. برخی از این عوامل در سال 1404 تغییرات چشمگیری داشته‌اند. در حال حاضر شرایط بازار فولاد با عدم قطعیت‌هایی همراه است که پیش‌بینی قیمت را در بازه‌های کوتاه و بلندمدت دشوار و البته مهم‌تر کرده است. پیمانکاران، سازندگان و همه فعالان این حوزه باید توجه بیشتری به پیش‌‌بینی قیمت میلگرد و سایر آهن‌آلات داشته باشند. 

چه عواملی در سال 1404 روی قیمت میلگرد تاثیرگذار بوده اند؟

سال 1404 سالی پر از تغییرات و اتفاقات داخلی و خارجی مختلف بود که روی قیمت میلگرد هم تاثیر داشتند. در ادامه به بررسی عوامل تاثیرگذار و رفتار آنها در سال 1404 می‌پردازیم. به عواملی که در گزارشات رسمی نمی‌آیند ولی روی بازار تاثیر دارند نیز می‌پردازیم.

عوامل سیاسی داخلی و خارجی

گرانی و سقوط ارزش ریال اعتراض مردم و کسبه‌های بازارهای مختلف را به همراه داشته است. این ناآرامی اجتماعی باعث شده سرمایه‌گذاران، کالاهای با دوام مثل میلگرد را به پول نقد ترجیح دهند و فروش خود را ببندند.

در پی این فشار، رییس کل بانک مرکزی برکنار شد. اما چون فعالان بازار آهن نسبت به سیاست‌های دولت بی‌اعتماد شده‌اند، احتمالا چنین تلاش‌هایی برای تثبیت نرخ ارز، کوتاه‌مدت و به شکل نوسان‌های گذرا خواهد بود.

در این بین، عوامل سیاسی خارجی نظیر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل که کاهش درآمدهای نفتی را به همراه داشت، باعث کسری بودجه بالایی در دولت شده و منابع ارزی کافی برای واردات انرژی، قطعات و مواد اولیه وجود ندارد و بازار از این حیث هم تحت فشار افزایش قیمت است.

عوامل اقتصادی داخلی و خارجی

از نظر بسیاری از کارشناسان، تورم مهم‌ترین عاملی است که در سال 1404 روی قیمت میلگرد تاثیرگذار بوده است. برخی گزارشات رسمی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال 1404 حدود 50 درصد برآورده شده. هرچند فشار واقعی تورم، بسیار بیشتر از آمارهای اعلامی است.

افزایش تورم به صورت مستقیم موجب افزایش بهای انرژی، افزایش دستمزدها، بیشتر شدن هزینه نگهداری ماشین‌آلات و تامین قطعات شده است. این عوامل هزینه تمام شده تولید میلگرد را بالا برده است.

از سوی دیگر، همزمانی تورم با افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و  کاهش تقاضای میلگرد در ساختمان‌سازی موجب شده فعالان بازار، آهن‌آلات را به چشم یک کالای سرمایه‌ای ببینند و تمایلشان به عرضه و فروش، کمتر شود.

البته در سال 1404 نرخ تورم برای کالاهای صنعتی بیشتر از خدمات بوده است. به همین دلیل افزایش قیمت درصنایع فولادی، محسوس‌تر بوده است.

طبق گزارش‌ها، پروژه‌های عمرانی و ساخت‌و‌سازهای بزرگ در سال 1404 همچنان ادامه داشته و موجب افزایش تقاضای خرید میلگرد در بازار شده است. در مقابل، صادرات مواد اولیه و شمش در نیمه اول سال 1404 افزایش داشته، اما صادرات محصولات نهایی مثل میلگرد رشد قابل توجهی نکرده است. این عدم توازن باعث شده تولیدکنندگان برای کنترل هزینه‌ها و مدیریت بازار، میزان تولید میلگرد را کاهش دهند.

به این ترتیب از دیدگاه اقتصادی عوامل زیر باعث افزایش قیمت میلگرد در سال 1404 شدند:

• تورم
• افزایش تقاضای داخلی
• افزایش صادرات مواد اولیه
• کاهش عرضه داخلی

عوامل اجتماعی داخلی و خارجی

عوامل اجتماعی نقشی پنهان اما بسیار تعیین‌کننده دارند که در ادامه بررسی می‌کنیم.

عوامل اجتماعی داخلی

 در سال 1404 اعتماد مردم نسبت به ثبات اقتصادی، پول ملی و آینده کاهش یافت و به‌جای تصمیمات اقتصادی بلندمدت به سمت واکنش‌های هیجانی کوتاه مدت رفته و سپس سعی کردند بیشتر از نیاز واقعی خرید کنند و موجودی انبار را بالاتر ببرند. همین عامل، حتی در رکود امسال بازار، تقاضای روانی جامعه را به سمت افزایش قیمت سوق داد.

در حال حاضر مردم به جز خرید ملک و طلا به خرید کالاهایی مثل میلگرد که ویژگی‌های زیر را دارند روی آورده‌اند:

• فاسد نشود
• قابلیت نقد شدن داشته باشد
• قیمت آن به قیمت ارز گره خورده باشد

از اثرات اجتماعی این موضوع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

•  ورود سرمایه‌های خرد به بازار آهن
• افزایش تقاضای غیرمصرفی
• افزایش کف قیمت میلگرد

در حال حاضر شاهد کوچک‌تر شدن طبقه متوسط جامعه هستیم. مردم، ساخت‌و‌ساز را یک ریسک می‌بینند، نه یک سرمایه‌گذاری. به همین دلیل پروژه‌های کوچک کاملا متوقف شده‌اند، ولی پروژه‌های کلان ادامه دارند. پروژه‌های کوچک به سمت خرید مقطعی و حداقلی و پروژه‌های بزرگ به سمت خرید عمده، پیش‌خرید و انبار کردن میلگرد می‌روند. به این ترتیب نقش سرمایه‌گذاران بزرگ و دلالان در قیمت‌گذاری میلگرد پررنگ‌تر شده است.

افزایش ناامنی اجتماعی و اختلال در چرخه تولید به شکل محدودیت تردد و حمل‌ونقل، تعطیلی ناگهانی و کاهش ساعت کاری بازار، عرضه موثر آهن‌آلات را کاهش داده و جابجایی و ارسال بار را سخت‌تر کرده است.

عوامل اجتماعی خارجی

سال 1404 سال تغییر رفتارهای تجاری کشورهای همسایه به شکل بی‌ثباتی سیاسی خاورمیانه، افزایش پروژه‌های بازسازی در کشورهایی مثل عراق و افعانستان و کم شدن اعتمادها نسبتا به زنجیره تامین جهانی بود که باعث شد میلگرد ایران به یک گزینه ارزان تبدیل شود و این ذهنیت که صادرات، بیشتر شده، موجب افزایش قیمت میلگرد شد.

نتیجه اجتماعی جنگ‌ها، بحران‌های انرژی و اختلال زنجیره تامینی که در سال 1404 در جهان وجود داشت باعث حرکت به سمت ذخیره سازی شد که کاهش عرضه و رشد قیمت را به همراه داشت.

این موضوع باعث شد نگاه جهانی به مواد خام صنعتی تغییر کند و آنها مواد اولیه را بخشی از امنیت اقتصادی کشور بدانند نه صرفا کالایی برای تولید.  پس ریسک صادرات، واردات، هزینه مبادلات و قیمت نهایی محصولاتی نظیر میلگرد بیشتر شد.

روند قیمت میلگرد در 9 ماه اول سال 1404 چطور بوده است؟

در 9 ماه اول سال، شاهد نوسان قابل توجه قیمت میلگرد و سایر آهن‌آلات بوده‌ایم. به عنوان مثال در فروردین ماه، که تقاضا کم و عرضه نسبتا پیوسته بوده است، قیمت خرید میلگرد سایز 14 کارخانه ذوب آهن در هر کیلو حدود 37 هزار تومان بوده است. در اردیبهشت، مقدار عرضه‌وتقاضا متعادل و معامله‌گران منتظر روشن شدن تحولات سیاسی و اقتصادی بودند به همین دلیل قیمت تا حدود 32 هزار تومان کاهش داشت. در خرداد ماه هم، بازار نسبتا با ثبات بود.

تابستان با کاهش عرضه برق و گاز و همینطور رکود 9 درصدی تقاضا در بازار داخلی شروع شد و با نوسان‌های محدودی مرداد را هم به پایان رساند. اما در شهریور به دلیل بیشتر شدن انتظارات افزایشی نرخ دلار و فشار عرضه، قیمت میلگرد حدود 10 تا 15 درصد بیشتر شد.

سه ماهه سوم سال که دلار به بالای 110 تومان رسید و انتظارات تورمی بیشتر شد، قیمت میلگرد نیز در مهرماه و تا حدودی در آبان ماه افزایش داشت. به عنوان مثال میلگرد سایز 20 نیشابور از کیلویی حدود 39 هزار تومان به بیش از 40 هزار تومان رسید و این افزایش ملایم در آذرماه هم ادامه یافت.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال قیمت میلگرد در دی 1404

اوایل دی‌ماه قیمت میلگرد آجدار حدود 44 هزار تومان به بالا ثبت شده است و بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل روان بازار، سیاست‌گذاری دولت، نرخ ارز، وضعیت جهانی فولاد و تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی قرار دارد که آنها را از 4 جنبه بررسی می‌کنیم.

تحلیل فاندامنتال تغییر قیمت میلگرد در دی 1404

از دید فاندامنتال و از منظر بنیادهای اقتصادی و کلان، چهار عامل زیر باعث افزایش قیمت خرید میلگرد در دی ماه می‌شوند:

• افزایش نرخ ارز به حدود 135 هزارتومان، افزایش انتظارات قیمتی و افزایش هزینه‌های تولید مثل سوخت و قطعات وارداتی
• تغییر میزان عرضه‌وتقاضا در بازار به شکل کاهش عرضه و حرکت تقاضا به سمت تقاضای احتیاطی و سرمایه‌ای.
• بیشتر شدن تقاضا برای گاز در بخش خانگی و صنایع و افزایش هزینه تولید
• تحریم‌ها و کاهش درآمد ارزی کشور به دلیل تحولات ژئوپلیتیکی و تشدید تحریم‌ها و به دنبال آن، کم شدن سرعت واردات، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش ریسک تجارت بین‌المللی

تحلیل تکنیکال تغییر قیمت میلگرد در دی 1404

از دیدگاه تکنیکال، روند بلندمدت قیمت به شکل صعودی خواهد بود، البته ممکن است اوایل دی‌ماه شاهد ثبات یا اصلاح قیمت باشیم. اما طبق پیش بینی قیمت میلگرد، انتظار می‌رود قیمت تا سطح مقاومت 50 هزارتومان هم بالا رود. اگر قیمت از این سطح عبور کرد وارد روند صعودی خواهد شد.

از نظر حجم معاملات نیز، میزان معاملات در دی 1404 کاهش یافته که نشان می‌دهد بازار منتظر خبر جدیدی است و مرحله افزایش قیمت هیجانی به پایان رسیده است.

عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی موثر در دی ۱۴۰۴

از دیدگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل کشور، سه عامل مهم برای بررسی وجود دارد:

• بحران ارزی و مشکلات عمومی اقتصاد ایران

روند کاهش ارزش پول ملی ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود در دی ماه به 145 هزار تومان هم برسد. به این ترتیب بازاریان، فروش را کاهش می‌دهند و قیمت افزایش خواهد داشت.

• فضای اجتماعی و انتظارات صنفی

اعتراضات صنفی و مردمی در شهرهای مختلف نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید و تضعیف تقاضای پایدار بازار است. به این ترتیب میلگرد، همچنان یک کالای سرمایه‌ای خوب به نظر می‌رسد و حتی با کاهش تقاضای ساخت‌وساز در زمستان، این رفتارهای احتیاطی باعث بالاتر رفتن قیمت می‌شود.

• سیاست‌های داخلی دولت

اوایل دی ماه دولت سعی کرد تورم و قیمت ارز را کنترل کند. به همین دلیل برخی فعالان بازار ترجیح دادند منتظر ثبات قیمت بمانند و خریدشان را به تاخیر بیندازند.

عوامل خارجی و بین المللی

وضعیت خاورمیانه اهمیت زیادی دارد. قیمت جهانی میلگرد و شمش در اواخر سال میلادی کمی تثبیت شد. این موضوع روی انتظارات و جو روانی بازار داخلی ایران تاثیر داشت و رقابت صادراتی را بین تولیدکنندگان بالا برده است.

از دیگر سو به دلیل تحولات سیاسی کشورهای خاورمیانه، بازارهای صادراتی و انتظار فعالان بازار میلگرد در ایران تغییر کرده است.

عوامل روانی و رفتار بازار

نقش شبکه‌های اجتماعی و وضعیت روانی بازار بسیار مهم است. تحلیل‌ها و بحث‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و گروه‌های تخصصی انجام می‌شود موجب رفتار احتیاطی جامعه شده است.

نگاه کلی

به احتمال زیاد قیمت میلگرد در دی 1404 در فاز تثبیت و اصلاح قرار می‌گیرد. گرچه فشار عوامل فاندامنتال، می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها شود، اما کم بودن تقاضای مصرفی و انتظارات فعالان بازار، فعلا باعث شده که قیمت نتواند، سطح مقاومت قبلی خود را بشکند. در حال حاضر اکثر فعالان بازار آهن‌آلات منتظر اخبار سیاسی، نرخ ارز و تغییر سیاست‌های تنظیم بازار هستند.

پیش‌ بینی قیمت میلگرد در زمستان 1404

در حال حاضر با سه سناریو در زمستان 1404 مواجهیم که شرایط لازم برای پیش آمد هر کدام را بررسی می‌کنیم:

سناریو1: افزایش قیمت میلگرد

اگر اتفاقات زیر بیفتد، احتمالا شاهد افزایش قیمت خرید میلگرد تا کیلویی 53 هزارتومان و بیشتر خواهیم بود:

• افزایش قیمت دلار تا 140 هزار تومان
• کاهش عرضه کارخانه‌ها به دلیل محدودیت انرژی یا سایر مسائل
• فشار تقاضای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش دارایی
• افزایش قیمت جهانی فولاد یا قراضه

سناریو 2: سناریوی تثبیت

عوامل زیر باعث می‌شوند قیمت هر کیلو میلگرد در دی 1404 بین 45 تا 50 هزارتومان بماند:

• قیمت دلار بین 135 تا 138 هزار تومان بماند
• عرضه کارخانه‌ها متعادل باشد
• تقاضای مصرفی پایین و تقاضای سرمایه‌ای، متوسط باشد
• دولت سیاست‌های کنترلی را اعمال کند

سناریو 3: کاهش قیمت

اتفاقات زیر می‌توانند قیمت میلگرد را تا کیلویی 44 هزار تومان برسانند:

• کاهش دلار به زیر 133 هزار تومان
• افزایش عرضه کارخانه‌ها
• کاهش شدید تقاضای مصرفی برای ساخت‌وساز
• فشار دولت برای کنترل قیمت در بازار آزاد

جمع بندی سناریوها

روی هم رفته پیش‌بینی می‌شود که روند قیمت میلگرد در دی 1404 و حتی کل زمستان به صورت تثبیت با احتمال افزایش ملایم باشد و نهایتا تا 52 هزار تومان پیش رود. اگر نرخ دلار، هزینه تولید، تقاضای سرمایه‌ای و قیمت جهانی فولاد افزایش یابد، میلگرد هم گران‌تر می‌شود، ولی اگر تقاضای مصرفی کاهش یابد، عرضه بیشتر شود و دولت هم سیاست‌های کنترلی را پیش بگیرد، قیمت کاهش می‌یابد.

به این ترتیب برای اینکه ریسک کمی را تجربه کنید، بهتر است در کف قیمت یعنی کیلویی 44 تا 45 هزار تومان خرید کنید و در سقف کانال یعنی کیلویی 50 تا 52 هزار تومان بفروشید.

با این حال هر اتفاق مهمی و پیش‌بینی نشده‌ای که در داخل یا خارج کشور بیفتد می‌تواند برخلاف پیش‌بینی‌های کارشناسان موجب تغییر قیمت شود.

جمع بندی

قیمت میلگرد در سال 1404 تحت تاثیر عوامل مختلفی بوده است که تقریبا همگی آنها در جهت افزایش قیمت میلگرد و سایر آهن‌آلات تغییر کرده‌اند. تورم بالا، شرایط اقتصادی و سیاسی ناپایدار و سیاست‌های دولت باعث شده مردم نسبت به بازار بی‌اعتماد شوند و احساس ناامنی کنند. به این ترتیب رفتار آنها به سمت نگهداری، عدم خرید و فروش آهن‌آلات رفته و به دلیل تاثیرگذاری عوامل غیرقابل پیش‌بینی بر بازار آهن، می‌توان برای دی ماه و به طور کلی زمستان 1404، سناریوهای مختلف افزایشی، ثبات و کاهشی را در نظر گرفت.  

انتشار مطالب این سایت با ذکر منبع و درج لینک آزاد است.