۰۲۱۵۴۱۰۳
قبل از خرید با ما مشورت کنید
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد ؛ در چند ماه اخیر با افزایش 70 درصدی قیمت فولاد در ایران رو به رو بوده ایم و این صنعت همچنان در مدار صعود قرار دارد. دلایلی برای این افزایش قیمت وجود دارد . علت اول، سیاست های چین در تولید فولاد با کیفیت و کاهش حجم تولید این کشور در کنار افزایش تقاضای فولاد در سراسر جهان بود. این مساله باعث شد که تقاضای مواد اولیه نیز روند صعودی به خود بگیرد. بنابراین شاهد میزان تاثیرگذاری فعالیت
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، فعالیت بازار واردات در ترکیه طی هفته گذشته کاهش یافته است و قیمت ها تغییر چندانی نداشته است. در دیگر بازارها، کاهش میزان عرضه و تقاضا باعث شد تا قیمت ها افزایش یابد. کره جنوبی قیمت خود را برای خرید از ژاپن 5 دلار افزایش داد و توکیو استیل ژاپن از بازار داخلی قراضه 5 دلار افزایش یافت. قیمت قراضه سنگین خلوص 80-20 در ترکیه حدود 352 دلار در هرتن سی اف ار ماند. قیمت قراضه خرد شده حدود 356 دلار در هرتن سی اف آر بوده
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، کشور چین از سال 1996 عنوان بزرگترین تولید کننده را بدست اورد. این کشور در سال 1993 نیز توانست رتبه اول را در مصرف فولاد جهانی کسب کند و در شرایط فعلی حدود نیمی از تولید مصرف فولاد جهانی در دستان این کشور می باشد.این کشور در سال های اخیر نقش بسزایی در فولاد جهانی ایفا کرده است بطوری که 23 درصد از تولید فولاد جهانی تا سال 2014 نسبت به قبل از آغاز بحران اقتصاد جهانی
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، طی چند هفته اخیر خرید و فروش محصولات فولادی به سختی انجام گرفت. اکثر تولیدکننده ها محصولاتشان را عرضه نمی کردند و شرکت های بزرگ فولادی محصولات خود را عرضه کرده موجب گرم شدن بازار شدند. بخش تقاضا هم گرم بود بصورتی که با 167 هزارتن عرضه محصولات فولادی،232 هزار تن تقاضا ثبت شد. در نتیجه این شواهد نشان دهنده بازار گرم تقاضاها می باشد. در فصل پاییز بازار محصولات فولادی کم
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، مدیر عامل فولاد مبارکه در رابطه با افزایش تولید فولاد کشور عنوان کرد: تولید فولاد کشور در هشت ماه ابتدایی سال 95 حدود 7 میلیون و 455 هزار تن بوده است که این رقم در هشت ماه ابتدایی سال جاری به 8 میلیون و 630 هزار تن رسید که در مجموع شاهد رشد 14 درصدی در تولید فولاد کشور بوده ایم. بهرام سلطانی در ادامه اظهار داشت: ما در مجموعه فولاد مبارکه حدود 17 هزار شغل مستقیم و 330 غیر مستقیم
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، قیمت سنگ آهن در بازارهای واردات چین ثابت می باشد. عرضه کنندگان در انتظار نتیجه افزایش قیمت های اخیر می باشند. با توجه به افزایش قیمت ها در روز های اخیر، درحال حاضر عرضه کنندگان منتظر هستن تا نتایج در بازار روشن گردد و معلوم شود این افزایش مورد قبول بازار می اشد یا خیر. آخرین قیمت اعلام شده سنگ آهن خلوص 62 درصد توسط موسسه پلاتس 5 سنت کاهش داشته است و با قیمت 70.30 دلار در هرتن
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازارفولاد ، کاهش تعرفه ورق های فولادی تبدیل به نگرانی عظیمی در بازار آهن آلات کشور شده است . برخی از فعالان بازار اعلام کردند که پیش بینی نمیشد وزارت صنعت و معدن کشور این اقدام را عملی سازد. مسائل پیش آمده در روزهای اخیر راجع به کاهش تعرفه ورق های فولادی در دو قسمت عنوان میشود : در وحله ی اول ، در طی سال 96 طبق پیشنهادات شرکت فولاد مبارکه
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، دانشگاه صنعتی شریف به عنوان نماینده سازمان جهانی MAKE در ایران می باشد. بر اساس اعلام این دانشگاه، شرکت فولاد مبارکه توانست رتبه یازدهم را در بین 201 شرکت حاضر در ارزیابی سازمان های دانشی برتر قاره آسیا بدست آورد. محمد ناظمی، مدیر تضمین کیفیت شرکت فولاد مبارکه با اعلام این خبر عنوان کرد: عملکرد فولاد مبارکه در
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، بر اساس آمار بدست آمده از سمت شرکت های بزرگ فولاد سازی ایران، بیش از 56 درصد از هدف های صادرات بخش فولاد در سال 96 تنها بوسیله 9 فولاد ساز بزرگ تحقق یافته و در مقایسه با سال گذشته حدود 27 درصد افزایش داشته است. طبق آمار صادرات فولاد ایران به این مهم دست می یابیم که فولاد سازان از فروردین سال جاری تا پایان آبان حدود 4 میلیون و 566 هزار و 318 تن فولاد خام
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، طی سال های گذشته یکی از امیدواری های ایران برای جذب سرمایه گذاری در کشور، کارخانه های فولاد در بخش صنایع پایین دستی بوده است. اما بروز مشکلات جدید طی چند سال اخیر و تداوم این مشکلات در سال جاری باعث شده تا تولید فولاد دیگر از نظر اقتصادی توجیهی نداشته باشد. طبق پیش بینی های صورت گرفته تا سال 1400 میزان ظرفیت تولید فولاد 55 میلیون تن برنامه ریزی شده است، این در
در دو روز گذشته اولین محموله قطعات تولیدی سقف و ستون به بازار ارسال شد. به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، محمود پور مدیرعامل شرکت فولاد اکسین با اعلام خبر راه اندازی کارگاه تولید اجزاء اسکلت فلزی اظهار داشت: با توجه به راه اندازی کارگاه تولید اجزاء اسکلت فلزی، شرکت فولاد اکسین علاوه بر رشد زیاد ارزش افزوده سرورقهای خط تولید، سهم بسیاری از محصولات فولادی که در ساخت اسکلت فلزی
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، محمود اسلامیان، رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران درباره تعرفه جدید واردات بعضی از محصولات گفت: این کاهش تعرفه ها در حال حاضر فقط شامل دو کالای فولادی می شود و نباید به کالاهای دیگر سرایت کند. اسلامیان با تاکید بر مزیت های اقتصادی و صنعتی فولاد برای کشور عنوان کرد: ایران در تولید فولاد سابقه 50 ساله دارد و اولین کشور در منطقه بوده است که توانست کارخانه تولید فولاد را راه
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، در شرایطی که قیمت سنگ آهن وارداتی چین در ماه نوامبر کمتر از 60 دلار هرتن سی اف آر بود، در حال حاضر با آغاز آخرین ماه سال میلادی قیمت آن از مرز 70 دلار نیز گذشت. وجود محدودیت هایی برای تولید فولاد در چین و همچنین افزایش قیمت فولاد موجب شده تاقیمت سنگ آهن با افزایش مواجه شود. البته کاهش تولید باعث فشار بر بازار سنگ آهن خواهد شد زیرا مصرف آن با افت مواجه می شود.
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد؛ در اولین هفته از ماه آذر شمش روند آرامی را پشت سر گذاشت. این در حالی است که میزان معاملات با کاهش مواجه شده بود و این رکود در بازار مقاطع باعث سکوت در بازار شمش شد. اگرچه در این هفته محدودیت قراضه هم وجود داشت اما آهن اسفنجی به دلیل کاهش تولید شمش تقریبا توانست جواب گوی تقاضا باشد. در این هفته انتظار می رفت با ادامه این شرایط عرضه شمش کاهش یابد البته حتما با
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، طی سال های اخیر مشکلاتی برای فولاد سازان بوجود آمده که در سال جاری هم تداوم پیدا کرده است. این در شرایطی است که در تمام دنیا حمایت های بسیاری از سوی دولت های از بخش تولید شده است. اما در ایران علی رغم حمایت های دولت، تولیدکنندگان همچنان فعالیت های خود را ادامه داده اند و اصرار به بالا بردن تولید نیز دارند. صنعت کشور همانند یک موتور محرک
براساس تحقیق های صورت گرفته بر شرایط بازار جهانی، به این مهم دست یافتیم که هند به عنوان یک رقیب جدید در بازار جهانی مطرح شده است. طبق بررسی های انجام گرفته بر روی برنامه های این کشور، متوجه شدیم که هند درسال 2016 توانسته 89/8 میلیون تن فولاد خام تولید کرده و رتبه سوم جهانی را به خود اختصاص داده است. به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، کشور هند جایگاه سوم را در مصرف فولاد پس از چین و امریکا دارد.
به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، کشور چین به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن و فولاد در سطح جهانی شناخته شده است. مازاد عرضه فولاد در کنار کاهش ظرفیت تولید فولاد تبدیل به مشکلی بزرگ برای این کشور شده است.موضوع مازاد عرضه فولاد در حالی است که این کشور طی یک دوره سه ساله در حال کاهش ظرفیت تولید فولاد بوده، مساله ای که برای چین بسیار حائض اهمیت می باشد. زیرا معضل
احسان دشتیانه، معاون بازاریابی و فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در گفتگویی اظهار داشت: شرکت ذوب آهن در هشت ماه سال 96 یک میلیون و 500 هزار تن از انواع محصولات فولادی را تولید کرده است. همچنین بیش از 750 هزار تن به کشورهای مختلف در چهار قاره صادرات داشته است. ارزش این میزان صادرات 300 میلیون دلار بوده است که این میزان 1 درصد از کل صادرات غیر نفتی کشور می باشد.وی با اشاره به افزایش صادرات این کارخانه
با توجه به رقابتی بودن قیمت ورق های فولادی تولید ایران نسبت به دیگر عرضه کنندگان، این محصول در حال افزایش در بازار جهانی می باشد. به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، ایران بدلیل رقابتی بودن قیمت ورق های فولادی اش نسبت به دیگر تولیدکنندگان، روندی آهسته را برای افرایش حضور خود در بازارهای جهانی در پیش گرفته است.طبق آمارهای داده شده از سوی اتحادیه تولیدکنندگان فولاد ایران که در حوزه اختیاراتش نصف عرضه فولاد
احرامیان: هزینه های بالا در صنعت فولاد باعث شده تا قدرت رقابت پذیری از ایران گرفته شود. بهادر احرامیان، مدیرعامل فولاد یزد از تولید کنندگان فولاد است که وجود وام های ارزی و شرایط آن ها را در بخش صنعت فولاد یک معضل می داند، اگرچه نگاهی دو جانبه به این موضوع دارد. بهادر احرامیان در ادامه افزود: برای نتیجه گیری این موضوع باید پرداخت های ارزی وام ها را بصورت همه جانبه مورد بررسی قرار داد. یک سمت این موضوع تولید کنندگانی هستند که یک وام
صادرات فولاد در نیمه نخست سال جاری بیش از 3 میلیون و 516 هزار تن فولاد میانی بوده که این میزان در مقایسه با سال گذشته با 76 درصد رشد همراه بوده است. به گزارش اهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، براساس بررسی های انجام شده بر روی میزان صادرات فولاد، به این مهم دست یافتیم که تولیدکنندگان فولاد در سال گذشته 1 میلیون و 999 هزار تن فولاد میانی صادر کرده بوده اند این در حالی است که این میزان در سال جاری به بیش از 3.5 میلیون تن رسیده است.
مهدی کرباسیان، رییس هیئت مدیره سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) با تاکید بر صادرات 7/4 میلیون تن فولاد در اوایل سال جاری، گفت: این صنعت خود را برای کسب رکورد 8 میلیون تن صادرات تا پایان سال آماده کرده است.به گزارش آهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، صادرات به عامل بسیار مهم برای موفق یک صنعت می باشد بطوری که یک صنعت برای پایدار بودن باید محصولات صادراتی و امکانات صادرات را به صورت کامل در
با توجه به زلزله 7.3 ریشتری یکشنبه شب در مرز کرمانشاه و ایجاد خسارت های بسیار در شهرهای غربی کشور، تمام ارگانها با هم متحد شده اند تا به هموطنان در این حادثه دلخراش کمک کنند. در این میان بخش صنعت هم به مکم زلزله زندگان پرداخته است. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت و معدن و تجارت هم با ابراز همدردی با این خانواده های داغ دیده، به مسئولین ربط در استان کرمانشاه دستور داد تا تمام امکانات را در اختیار هموطنانمان قرار
آهن پرایس: با بررسی روند فعلی صنعت فولاد کشور با سالهای گذشته، میتوان به این نتیجه رسید که در حال حاضر صنعت فولاد در حال گذار از موقعیت بسیار مناسبی است. بهادر احرامیان، عضو انجمن تولیید کنندگان فولاد با عنوان کردن مطلب فوق در خصوص وضعیت بازار فولاد جهانی افزود: با توجه به کاهش ظرفیت ها در چین و برنامه این کشور در راستای توسعه اقتصادی شاهد اثر مناسبی بر بازار فولاد هستیم. احرامیان افزود: طبق قواعد کلی
طی ماه های گذشته میزان هزینه حمل و نقل فولاد از کشورهای روسیه و قزاقستان به ایران افزایش یافته است و همین امر موجب شده تا میزان واردات فولاد به کشور کاهش یابد. یکی از عوامل تاثیر گذار بر روی نرخ محصولاتی که در بازارهای بین المللی عرضه می شود، هزینه حمل و نقل آن هاست. بالا رفتن هزینه حمل و نقل سبب میشه تا نرخ تمام شده محصولات در بازار افزایش یافته و میزان تقاضای آن محصول با کاهش
مدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران در گفتگویی اظهار داشت: با وجود کاهش مقدار بهره وری در کشور، در صورتی که کارخانه های فولادی بخواهند میزان سود خود را افزایش دهند، باید هزینه های تولید خود را تا حد ممکن کاهش دهند. به گزارش اهن پرایس در تحلیل بازار فولاد، منصور یزدی زاده در ادامه عنوان کرد: با کاهش هزینه های، کارخانه ها می توانند میزان سود بیشتری را برداشت کنند. منصور یزدی زاده در پاسخ به این سوال که چرا
در بخش صنعت فولاد باید با تلاش زیاد سعی بر افزایش ارزش افزوده داشته باشیم تا میزان سود کشور نیز افزایش یابد. ما از تکنولوژی در صنعت فولاد استفاده می کنیم که امروزه از تکنولوژی روز دنیا بسیار عقب تر است. در سال های اخیر صنعت فولاد درگیر مشکلات بسیاری بوده است که با توجه شواهد موجود، حل شدن این مشکلات حتی با اجرای برجام، تغییر دولت و در پیش گرفتن سیاست های مختلف هم امکان پذیر نبوده و در این سال ها برنامه هایی از قبیل سیاست های اصلاح فضای کسب و کار
در طی هفته ای که گذشت نوسانات قیمت در بازار فولاد چین از جمله اتفاقات مهمی بود که رخ داد، نوسانات بوجود آمده دلایل مختلفی دارند که یکی از این دلایل «عدم شفافسازی دولت در بحث کاهش ظرفیتهای زمستانی» می باشد. این در شرایطی است که قیمت های پیشنهادی برای دو محصول ورق گرم و میلگرد صادراتی چین تا اواسط هفته با کاهش مواجه شده است که دلیل این کاهش قیمت ضعیف شدن بازار داخلی چین می باشد. به دنبال این
گزارش ها و اخبار رسیده از سوی بازار قراضه ژاپن، حاکی از افزایش قیمت ها در این بازار می باشد. در هفته ی اخیر، کارخانه توکیو استیل ژاپن، برای دومین بار اقدام به خرید قراضه با افزایش قیمت مجدد کرد. گفتنی است که بهای قراضه سنگین تا 13 دلار افزایش یافت و باعث شد تا قیمت قراضه در 289 دلار در هر تن به ثبت برسد. از سویی دیگر، کارخانه هیوندا استیل کره جنوبی اقدام به خرید قراضه با بهای 272 دلار در هر تن فوب نمود. پیش بینی میشود به زود شاهد افزایش قیمت ها ...
ایران تدابیر مهمی را برای بالا بردن ظرفیت های صادراتی فولاد و بیلت اندیشیده است؛ علاوه بر آن پیش بینی های زیادی در خصوص افزایش صادرات محصولات فولادی برای بیلت ایران وجود دارد. اخیرا نیز یک کارخانه تولید فولاد جدیدی در ایران تاسیس شده است که می تواند علاوه بر بالا بردن میزان موجودی بیلت ایران، ظرفیت های صادراتی را نیز بالا ببرد. گفتنی است که کارخانه های نوردی موجود در ایران نیز می تواند از احداث این کارخانه جدید تولید فولاد بهره مند ...
طی سال های اخیر هیچگاه شاهد بهبود شرایط صادرات محصولات فولادی نبوده ایم. به نظر می رسد که دولت نتوانسته است در زمینه ی سیاست گذاری درست برای صادرات فولاد موفق عمل کند. از این رو بازار صادرات فولاد ایران طی سال های اخیر، با موانع مهمی مانند چالش های بانکی، نوسناتات نرخ ارز و عدم وجود تشکیلاتی منسجم درخصوص صادرات رو به رو بوده است. به همین جهت، کسانی که خواستار صادرات فولاد ایران هستند، بر این باور اند که دولت ...
در آخرین روز های ماه شهریور سال جاری، شاهد کاهش حجم معاملات در بازار فولاد بودیم. البته در کنار این مورد، برخی از محصولات که حالتی نیمه ساخته دارند مانند شمش و بیلت، با این حال که متقاضی نیز داشتند ولی برای آنها نیز معامله ای صورت نگرفت. با فرا رسیدن فصل سرما، میزان تقاضا و خرید و فروش ها نیز بشدت کاهش یافت. گفتنی است که تعداد معاملات هفتگی در تابستان بیشتر بود؛ البته لازم به ذکر است که بعد از تمام شدن ماه محرم، محصولات بیشتری
یکی از شرکت های مدنی که در کشور برزیل فعالیت می کند بنام واله، اعلام کرده است که قصد دارد تا میانگین قیمت سنگ آهن های خود را تا سال 2018، بالای 65 دلار برساند. وی دلیل این تصمیم گیری خود را، برقراری توازن بین عرضه و تقاضا دانست. لازم به ذکر است که در سال جاری شاهد قیمت 70 دلاری در بازار سنگ آهن بودیم. شاخص قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد متال بولتن برای سال جاری تاکنون 72.35 دلار هر تن سی اف آر چین بوده است.
طبق آمار هایی که اخیرا از سوی انجمن جهانی فولاد منتشر شده است، تولید فولاد ایران در ماه سپتامبر سال جاری حدود چهل و نیم درصد رشد داشته است و ظرفیت تولیدی به 2300 میلیون تن رسیده است. گفتنی است که تولید فولاد ایران در جایگاه جهانی، رتبه ی دهم را در بین سایر تولید کنندگان دارد. آمار های منتشر شده از تولید فولاد ایران در نه ماه اول سال جاری، حاکی از رشد 23 درصدی نسبه به مدت یکسان در سال گذشته می باشد. در برخی از گزارش ها کشور ایران
افزایش قیمت های اخیر در بازار فولاد با افزایش تقاضا همراه نبوده و این امر موجب شده تا دلیل بالا رفتن قیمت ها آنچنان منطقی به نظر نرسد. در خصوص این موضوع یکی از کارشناسان بازار فولاد بنام نعمت الله محسنی اعلام کرده است: افزایش قیمت ها در بازار فولاد می تواند ناشی از بالا رفتن قیمت ها در مواد اولیه و یا جذابیت هایی که برای بازار های صادراتی وجود دارد باشد. البته باید تعادل بین عرضه و تقاضا نیز همیشه وجود داشته باشد. وی در خصوص شایعات اخیر و
اخبار بازار فولاد حاکی از کاهش قیمت هاست. به نظر می رسد جو بازار آهن که در حال حاضر دچار افت قیمت شده، در بازار فولاد نیز تاثیر گذاشته است. در حال حاضر شرایط در بازار فولاد به نحوی است که به دلایلی گوناگونى اعم از رقابت در کاهش دادن قیمت بمنظور افزایش میزان فروش، کاهش مسمتر قیمت شمش فولاد در بازار های داخلی، کاهش شدید در میزان تقاضا و بی توجهی به چشم انداز های فولاد در سطح جهانی، میزان خرید کم شده و قیمت ها نیز کاهش یافته است.
طی روز های اخیر، همواره شاهد بهبود بازار فولاد چین و رشد قیمت ها در این بازار بودیم. گفتنی است که با بالا رفتن قیمت ها در بازار فولاد و افزایش میزان تقاضا، بازار سنگ آهن نیز به سرعت بهبود می یابد. در حال حاضر نیز قیمت ها در بازار سنگ آهن چین روندی صعودی دارند و تا حدودی شاهد رشد قیمت ها در این بازار بوده ایم. لازم به ذکر است که قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد موسسه پلاتس حدود 2 دلار در هر تن، افزایش قیمت روزانه داشته است.
در آخرین روز های ماه شهریور سال جاری، شاهد کاهش حجم معاملات در بازار فولاد بودیم. البته در کنار این مورد، برخی از محصولات که حالتی نیمه ساخته دارند مانند شمش و بیلت، با این حال که متقاضی نیز داشتند ولی برای آنها نیز معامله ای صورت نگرفت. با فرا رسیدن فصل سرما، میزان تقاضا و خرید و فروش ها نیز بشدت کاهش یافت. گفتنی است که تعداد معاملات هفتگی در تابستان بیشتر بود؛ البته لازم به ذکر است که بعد از تمام شدن ماه محرم، محصولات بیشتری
صنعت فولاد ایران برای سومین بار در 2 دهه ی اخیر دچار رکود شد. طبق آمار های منتشر شده، سال 76 و سال 81 فولاد ایران دچار رکود شد. در حال حاضر نیز حدود 2 سال است که فولاد ایران با رکود در بازار های داخلی دست و پنجه نرم می کند. برخی از فعالان بازار و کارشناسان، علت رکود در بازار فولاد ایران در آن سال ها را "کاهش قیمت در بازار های جهانی فولاد" می دانند. همم اکنون نیز به نظر می رسد که با تدابیر درست و اندیشه های کارآمد، بتوان
حمید گرمابی که هم اکنون عضو فعال کمیسیون صنایع مجلس می باشد در یک بیانیه ای اعلام کرده: شیوه ای که هم اکنون برای حمایت حقوقی از سرمایه ها و مالکیت ها و برند ها در بازار فولاد ایران بکار برده می شود اصلا مناسب نیست. همین مورد باعث شده است که برخی از برند های فولاد ایران نتوانند به یک جایگاه قابل قبولی دست پیدا کنند. وی در ادامه نیز تاکید فروانی بر برند سازی در بازار فولاد کرد. حمید گرمابی افرود: اتفاقات و تحولاتی که در سطح جهانی
دسترسی سریع
اطلاعات تماس
ساعت کاری مجموعه به پایان رسیده است لطفا اطلاعات خود را برای دریافت مشاوره اختصاصی وارد نمایید.
درخواست مشاوره تلفنی
۰۲۱-۵۴۱۰۳
